士業向け“軽量CRM”の選び方：顧客台帳・案件・請求を最小コストで

顧客台帳・案件管理・請求書発行をExcelで回すのは限界…という士業事務所が増えています。
本記事では、「軽量CRM（顧客管理SaaS）」の選び方を、行政書士・社労士・税理士など少人数事務所向けに解説します。
高額なERPではなく、“最低限＋長く使える構成”で選ぶのがポイントです。

軽量CRMとは？—士業に必要な「最小限の機能」

CRM（Customer Relationship Management＝顧客関係管理）は、
「顧客データベース」と「案件進行」「請求管理」を一元化するツールです。

行政書士事務所では、次の4項目を押さえるだけで“業務全体がつながる”ようになります。

必須構成 最小CRM	内容	具体例
顧客基本情報	氏名・法人名・住所・電話・メールなど	〇〇株式会社／担当者／郵送宛先
案件管理	案件名・ステータス・担当者・納期	〇〇許可更新／申請中／担当：山田
見積・請求	見積→請求→入金確認の流れ	クラウド請求書・自動入金連携
連絡履歴	メール・電話・打合せメモ	補正連絡・納品確認など

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ツール選定のチェック項目【失敗しない基準】

軽量CRMは「安い・簡単・つながる」が条件です。
以下の5つを満たしていれば、どの士業でも無理なく導入できます。

導入コストの目安

規模	ツール例	月額費用（目安）
個人・1人事務所	Notion、Zoho CRM Free、Airtable Free	0円〜1,000円
2〜5人事務所	MyRedmine、ECAI、Jooto	1,000〜3,000円／人
10人以上	kintone、3do1、HubSpot CRM	5,000円〜／人

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行政書士におすすめの軽量CRM 3選（2025年版）

サービス名	特徴	URL
3DO1	士業専用のクラウドCRM。顧客・案件・請求・入金を完全連携。CSV入出力対応。	公式サイトはこちら
Notion	顧客・案件・請求をすべて“1ページ管理”。テンプレート共有可。	https://www.notion.so
Zoho CRM Free	無料で顧客・案件・タスクを管理。Google連携◎	https://www.zoho.com/jp/crm/
Airtable	スプレッドシート型CRM。タグ管理やカスタムビューに強い。	https://www.airtable.com

項目	3DO1	Notion	Zoho CRM	Airtable
料金	無料プランあり有料プラン 月990円〜	無料〜有料（月1,000円〜）	無料プランあり	無料プランあり
顧客管理	◎	◎	◎	○
案件進行	◎	◎	○	◎
CSV入出力	◎	○	◎	◎
見積・請求機能	◎	△（外部連携）	○	△（Zapier連携）
タグ・ラベル管理	◎	○	○	◎
スマホ対応	◎	○	◎	○
士業向け機能	◎	△	△	△

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運用ルールの整備で“ツール負け”を防ぐ

CRMを導入しても「入力ルール」がなければデータが崩れます。
士業事務所では、以下の3つの運用ルールを決めるだけで安定します。

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まとめ｜“軽量CRM”で士業の情報を「つなげて、減らす」

複数案件を抱える士業事務所ほど、「どこに何を記録したか」が混乱のもと。
CRM導入は“増やす”のではなく、“減らす”ための投資です。