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オンライン完結型サービスは、問い合わせ、面談、契約、支払い、必要書類の回収、進捗連絡、納品までを、できるだけオンライン上で一つの流れにまとめる設計です。ただし、単にZoomやフォームを入れれば完成するわけではありません。電子契約は、契約書な...

行政書士事務所では、見積書・請求書・入金管理を「Excel台帳＋会計ソフト＋紙フォルダ」でバラバラに管理しがちです。その結果、同じ金額・同じ顧客名を2回3回入力する二重入力が発生し、ミスや漏れの原因になります。本記事では、見積作成 → 承認 → 請求...

行政書士事務所でよくあるのが、「顧客台帳（スプレッドシート）」と「会計ソフト」へ同じ内容を二重入力しているパターンです。本記事では、見積書 → 請求書 → 入金消込 → 領収書発行をテンプレートと番号ルールで標準化し、CSV連携やノーコード自動化ツ...