案件・顧客管理– tag –

顧客台帳・案件管理・請求書発行をExcelで回すのは限界…という士業事務所が増えています。本記事では、「軽量CRM（顧客管理SaaS）」の選び方を、行政書士・社労士・税理士など少人数事務所向けに解説します。高額なERPではなく、“最低限＋長く使える構成”...

結論と使い分け早見表 最短で“締切遅延ゼロ”にするなら、案件タイプ別にビュー（見方）を固定する。 単発（スポット業務：内容証明依頼など） → ガント（Notion、Google スプレッドシートなど）　　依存関係とバッファが肝。 連続（許認可：申請→補正対応→...