Misoca（弥生株式会社）導入手順（初期設定 → 請求運用）

0. アカウント作成・ログイン

• Misocaにサインアップ → ログイン

1. 事業者情報を登録（屋号・住所・登録番号・振込先）

• ［設定］→［自社情報］
  • 屋号／住所／TEL／メール
  • 適格請求書発行事業者の登録番号（Tで始まる番号）を入力
  • 口座（銀行名・支店・科目・番号）を入金先として登録
  • 保存
    合格ライン：請求書の“自社欄”に自社名・登録番号が自動印字されること。

登録番号は国税庁データベースと一致している必要があります（デジタルインボイス設定時）。

2. テンプレ・ロゴ・印影・書式

• ［設定］→（デザイン/テンプレート関連）
  • 請求書テンプレートを選択（14種類）
  • ロゴ画像／印影画像をアップロード（任意）
  • 文書番号ルール（例：INV-{year}{seq4}）を設定
    合格ライン：プレビューで登録番号＋ロゴ/印影が所定位置に表示。
• 設定詳細の確認はこちらより【Misoca】

3. 品目登録（税区分つき）

• ［設定］→［品目管理］
  • 例：「相談料 60分」「着手金（案件名）」「成功報酬（許可取得）」
  • 税区分（10%／非課税／対象外 等）を品目ごとに設定
    合格ライン：請求作成で品目を選ぶだけで金額・税区分が入る。

消費税率の経過（8%/10%）が混ざる案件は、品目の税区分を明細ごとに調整。

4. 取引先登録

• ［取引先］→［新規］で、社名・担当・メール・郵送先を登録
• デジタルインボイスを使う場合はPeppol IDも入力（任意）。
• Misocaサポート情報はこちら

5. 見積 → 請求への“変換”運用

A. 見積作成

• ［見積書］→［新しく作る］
  • 取引先／件名／見積日
  • 明細（品目・数量・単価・税区分）
  • 保存

B. 見積から請求に変換

• 見積の詳細画面→［その他］→「請求書へ複製」（または一覧から複製）
• 請求日／支払期限／振込先を確認・保存
  合格ライン：「ワンクリック複製」で見積の税区分・金額が継承される。
• Misocaご利用ガイドはこちら
• Misocaサポート情報はこちら

6. メール送付（開封ログ／送付履歴）

• 請求書の詳細 → ［メールで送信］
  • 件名・本文テンプレを確認／送信
• 開封状況の確認
  • 請求一覧のアイコン、または詳細の**［メール送信］欄で開封済／送信済**を確認
• 履歴タブで送付履歴・操作履歴を確認
  合格ライン：送信後に開封アイコンや履歴で状態が追える。
• Misocaサポート情報はこちら

7. 回収・入金管理（方法を選ぶ）

Misoca本体は“銀行APIでの明細自動取込”機能を持ちません。
入金消込を自動化したい場合は、以下のいずれかを選びます。

方法① 口座振替サービスを使う（自動回収）

• 定期請求などで口座振替を設定すると、指定日に自動引落→入金
• 継続率・入金率の向上、手数料は件数課金（GMO-PGが決済代行）
  用途：月額顧問料など定期回収。
• Misocaの口座振替サービス

方法② 仮想口座で自動照合（入金消込の自動化）

• 「Misocaペイメント銀行振込（仮想口座方式）」（ペイジェントの「消込エクスプレス」と連携）
• 取引先ごとに仮想口座を割当→入金＝請求書に自動マッチング
  注意：別料金の付加サービス。最新の提供状況は要確認。

方法③ 会計ソフト側で銀行連携→消込

• 弥生会計の「スマート取引取込」等で銀行明細をAPI取込後
  Misocaの請求データと会計側で突合／消込
  用途：会計まで一元で回したい場合。

未入金の見える化（標準機能）

• 未入金は自動で赤表示、入金予定をカレンダー連携可能（リマインドに活用）。
• 弥生製品共通サポート情報

8. 定期請求（顧問料など）

• ［請求書］→「自動作成予約」
  • 毎月●日、金額固定、件名テンプレ（{year}{month}置換）
• スポット分は個別に作成し、同日に送付で混乱防止
  チェックポイント：月例請求が手動ゼロで出る。

9. 会計連携

• 弥生（会計）へ仕訳CSV／APIで連携し、税区分付きで取り込み
• 取引先・勘定科目のマスタは会計側と揃える（名寄せ）
  合格ライン：売掛の発生・回収が会計に自動反映。

つまずき防止のチェックリスト（導入完了の目安）

• 自社情報：登録番号・入金口座が印字される（テストPDFで確認）
• テンプレ：自社ロゴ/印影・番号ルールが反映される
• 品目：主要3～7品目＋税区分が事前登録済み（作成時に選ぶだけ）
• 変換運用：見積→請求はワンクリック複製、期限・振込先が自動セット
• 送付：メール送付→開封マークと履歴で状態が追える
• 回収：①口座振替／②仮想口座（自動照合）／③会計側API のどれで運用するか決定
• 未入金見える化：未入金が赤表示・入金予定はカレンダー連携

よくある質問（導入時）

銀行の“API連携”で自動入金消込は、Misoca単体でできますか？

Misoca単体には銀行明細のAPI取込はありません。
自動化したい場合は、口座振替や仮想口座（消込エクスプレス連携）を使うか、弥生会計側で銀行連携→消込の運用にします。

自動督促メールは出せますか？

自動督促メールは出せますか？
A. 公式には未入金の強調表示・カレンダー連携・開封確認が中心です。自動督促は運用で（テンプレ再送）設計するのが無難です。