スクロールできます
- インボイスの必須項目は自動で入る？
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主要クラウドは対応。
自社の登録番号や税率設定を初期に確認。
- 領収はどう扱う？
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請求書→入金消込後に領収書を発行できる運用が一般的。
電子送付かPDFで保存し、顧客要望に応じる。
個人顧客は領収書の発行を求めることが多い。
- メール送付で相手が開封しない／届かない
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開封ログで状況確認。
未開封なら件名を変えて再送、迷惑判定を避ける文面に。
- 入金消込が合わない
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振込名義が違ってないか確認を
分割や着手金の確認。
手数料差引きに注意。
取引先毎にルール化して備考へ記録。
- 定期請求とスポットが混在
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定期は自動発行、スポットは見積→請求の手動変換でOK。
タグや品目で仕訳を整える。
制度更新は公式情報で必ず確認してください
