目次
結論（30秒）
- 最短解：見積・請求・入金消込が1画面で回るクラウドを選ぶ
- 必須軸：インボイス対応／口座自動連携／定期請求／メール送付ログ／入金消込の自動化
- 相性：個人～小規模事務所＝軽量SaaS（Misoca など）が速い
スクロールできます
比較の軸（チェックリスト）
- インボイス対応：適格請求書の必須項目／登録番号の自動差込
- 見積⇄請求の継承：見積→請求→領収に1クリック変換
- 入金消込：銀行口座の自動連携／自動マッチング／消込履歴
- 定期請求：毎月／スポットの混在運用
- メール送付：開封ログ／再送／合意の証跡
- 会計連携：弥生会計・freee・マネフォ等との連携
- 外注・分業：担当者権限／テンプレ共有
印紙税・受領方法・領収書運用は最新の公式情報を確認。紙／電子での扱いが違うことがあります。
導入の全体像（3ステップ）
- テンプレ（屋号・住所・登録番号・振込先）を設定
- 見積→請求へ変換／メール送付（開封ログ）
- 口座連携→入金自動消込／未入金アラート
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